车车险

车险新规9月19日起正式实施。银保监会决心摒除车险沉疴。新规对消费者和车险市场有哪些影响？能否实现“降价、增保、提质量”的愿景？多年来，车险综合成本率居高不下，一面是消费者抱怨“费用贵、理赔难”，一面是行业叫苦“成本高、不挣钱”。车险改革如何兼顾市场双方利益，把“没有赢家”变成“双赢”的生意？

从9月19日开始，银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》将开始施行。这可谓是中国2.6亿车主的福利大礼包。

为解决车险市场长期累积的深层次矛盾问题，这次改革定位为综合性、全方位改革。银保监会表示，改革实施后，短期内对消费者可做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。从长期看，将打造一个市场决定、监管引导、提升保障、简政放权的现代化车险市场。

2019年我国车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%，为财产保险中第一大险种。改革新规落地后，车险市场将会发生怎样的变化？

“花钱容易理赔难” 车险改革三大亮点剑指“顽疾”

思远：本期关注的是新车险改革。说到车险，这两年我作为消费者最直接的感受就是“花钱容易，索赔难”。“索赔难”有两种情况：（1）车主被拒赔。我有一个朋友去年开车撞伤了老太太，按说有100万元三者险不用担心，但最后还是自己掏了十几万元，为什么？保险条款有很多免责细则，比如包括实际中给老太太请护工该花多少钱，没标准、没票据。（2）车主权衡放弃索赔。比如每年都上划痕险、玻璃险。我这两年没出险，年底想用次划痕险，保险公司说，两年没出险的“金身”一破，下一年保费涨3000元。比自己修还贵。我只能打落牙齿往肚子里咽。类似这种经历每位车主都有，现在车险改革意见出台，主要会有哪些变化？

张磊：这次银保监会的综合改革，可谓是10来年最大的一次变化。

第一，车险条款会更简单。很多类附加险种，像划痕险、玻璃险等，很多老百姓投保后还不一定在承保范围，所以这次改革的最大变化，是把车险条款简单化了。像盗抢险、玻璃险、自燃险等险种，都一次性并入到车损险承保范围。大家只需要买交强险，还有合并后的车损险及第三者责任险，基本上就满足90%的风险保障需要。

第二，保障会更全。过去的车险经常会免除地震、洪水、台风等自然灾害和不可抗力的范围，这次把这些责任也一次性删除了。交强险还把一些相应的保额提升很多，同价获得赔付会更多，还把机动车事故里的责任免赔率给删除了。以前机动车通常会有5%~30%的比例不予赔偿（防止消费者造假骗保和人为制造事故），或者是一些汽车用途改变，可能都有绝对免赔额。

第三，价格更低。这次强制要求把所有保单的赔付率从过去的65%提升到75%。什么叫赔付率？就是用于真正的修车和人伤事故赔偿的比例，过去法定的是65%，但这次要求提升10%，意味着更多保费用于消费者的维修和赔偿，让利于消费者。

思远：赔付率从65%到75%，是强制性规定吗？以前执行得怎么样？

张磊：是强制规定。也就是9月19日后，所有商业险赔付率从65%升到75%，用于保险公司的管理和经营的费用会相应下调。从监管上说，这次改革会要求每一张保单都足单提取相应的风险准备金到75%。以前的65%也是法律要求的，但实际经营中没有足单提取。

新车险改革9月19日起实施（央广网发 图片来源：央视网）

面对“利空”突击作业 车险企业能否贯彻新规？

思远：归纳起来，（1）总体降价了；（2）服务内容增多了；（3）条款更简单。这样消费者就更容易理解了。再看车险公司，每年我都会接到各种车险渠道的续保电话，今年的电话轰炸最猛烈。所有车险渠道都想趁着这轮改革前把单签了，为此开出了各种力度更大的返现、附赠服务。可见，在车险公司眼里，改革是“利空”消息，车险改革新规实施，业内会执行到位吗？会不会出现以往的“上有政策，下有对策”？

张磊：根据以往的改革经验，每次行业大变化，保险公司都会因为考核压力抢市场份额。从长期看，这次改革，整个保费规模会有所下降。保险公司肯定希望在改革前，把保单应收尽收。从短期看，市场进入阵痛期，监管这次也提前几个月作了部署。比如强调“扰乱市场费用的保险公司，会有重罚措施，包括乱用市场费用去抢占保”，还有就是盯住重点的大公司，比如顶风作案的个别省公司、保险公司的分支机构，进行处罚。这次违法经营的成本也比较高，当然，擦边球的情况也不能完全避免。

改革时间表明确后，配合切实的监管政策，“上有政策，下有对策”的情况会比以前好很多。未来的2到3年内，车险整个综合改革会陆续出现良性反应，从“重数量”到“重质量”的趋势会显现。

车险成本率居高不下（央广网发 图片来源：官方公开资料）

消费者喊“贵” 车险企业叫“亏”——车险成本率为何居高不下？

思远：数据显示，2015年到2018年，我国车险企业的综合成本率分别是99.4%、99.1%和99.9%，处于基本盈亏平衡的附近，2019年是98.6%，今年1—5月受疫情影响，下降到95.8%。这就奇怪了。一方面，消费者喊贵，理赔还困难；另一方面，车险企业喊冤，说根本不挣钱。为什么？该信谁的？

张磊：必须承认，消费者抱怨的收费贵、理赔难，在目前银保监会的重拳治理下，是比较少的个案。国家过去15年对“理赔难”问题治理得还是比较到位的。特别是银保监会对一些保险公司的处罚，震慑力还是比较强的。之前很多纠纷都是源于产品本身设计不科学，比如刚才说的免赔率，地震、洪水等不可抗力等，之前都有纠纷。所以，这次也作了相应改革。

根据现实情况来说，我们国家车险2019年整体的市场规模是8000多亿元，其中大概有25%左右保费近1500亿元到2000亿元，会通过一些中介渠道返还给消费者（比如现金或其他免费的汽车服务，如维修、保养等），这样市场数据是有水分的。这次改革把整个费用率降下来后，只是把上面的泡沫吹掉了。所以，整个车险的市场保费规模会下降，综合成本率也会略微上升，显示出真实的市场本质。

第二，车险在全球都不会有太多的承保利润。比如英国、美国的车险，综合成本率基本上在100%~105%，中国在95%~99%之间波动，就是说其实中国的车险还是有降价的余地。大家觉得车险定价高，客观上有两个原因：（1）车险的产品单一，定价方式同质化，会导致整个市场恶性竞争；（2）产品同质化了，服务也同质化，所以车险公司为了生存，也会通过各种违规手段来经营。

这次改革就是要解决这两个问题。把过去的计划经济，包括市场统一定价，转变成一种“根据保险公司自身科技能力、风险定价能力”的差异化服务和定价。这样，用户肯定会“用脚投票”，促进整个市场的优胜劣汰，最终受益的还是消费者。

意见敦促险企创新：提升定价能力 “按需定价”“让好车主受益”

思远：车险行业一直竞争激烈，不同险企、不同销售渠道，彼此都存在某种无序竞争。消费者到最后只能单纯比价格，车险产品和渠道也只能带着大家玩“算数游戏”，双方都很累。改革后，能否实现差异化经营，让大家看到和感到车险产品本身的不同？

张磊：之前提到了银保监会这次车险综合改革，把过去价格“一刀切”变成了现在的“多样化”。但除此以外，更重要的创新是，改革意见明确指出“支持保险公司开发一些创新产品，比如“按里程来计价的车险产品”“按驾驶行为定价的产品”。很多上班族，每天上下班10公里，一年里程不超过3000公里，也有一些驾驶员，从事小货车运输、搬家公司或网约车司机工作，一年驾驶2万公里以上。过去“一刀切”实际上是不公平的。这次改革鼓励创新，根据你的驾驶行为、年龄、家庭，包括婚姻状况，都可能作为定价因素。好车主一定会享受到更优惠的价格，风险指数高的车主也会出现价格上浮的情况。

思远：这就是不同企业通过数据能力和数字科技进行风险定价的能力，让保险条款或产品的颗粒度更细，能让不同的人花该花的钱。

张磊：对。价格方面有竞争，产品差异化也有竞争。就像过去的机票一样，过去民航改革后，比如从北京飞上海价格不一样，头等舱和经济舱也不一样。这就出现了更多层次的经营体系，也保障了很多中小公司能够通过产品的创新实现弯道超车，并非过去很多大保险公司产生的马太效应，未来的产业格局也会变化。

思远：你的意思是说，改革后中小险企其实迎来的机会大于风险。过去产品同质化后，头部公司和大品牌就依托资本和规模，市场占有率非常高。这次改革会给有技术能力、科技创新的保险公司一个弯道超车的机会，也就是说，只要你对自己的技术能力够自信，能设计出别人不敢做的产品，去争取到新客户，市场就给你机会。整体对于市场自由化来说是好事。

车险改革督促行业升级，自主风险定价（央广网发 图片来源：央视网）

数字化促车险渠道融合：让消费者“开放、便捷、透明”比价选择

思远：每个消费者选择车险时，都会面临很多渠道，比如4S店、险企电话直销，还有第三方代销等。现在渠道之间的冲突大不大？未来彼此是像电商和传统卖场一样线上线下融合，还是继续竞争，此消彼长？

张磊：一些渠道会消失。我们国家车险市场大概有8000多亿元，车主数量两亿多，市场非常大。现在各渠道间的冲突并不是太明显，汽车经销商的车险市场占有率约30%左右，不到20%是保险公司直销体系，还有50%左右是传统中介公司。这样的市场规模，互联网渗透率其实是在高速发展阶段，赛道足够宽，有点像20年前的机票或旅游市场。当时携程出现时，这些航空公司并没有意识到第三方平台的重要性，但是随着这几年的发展，大家已把第三方平台特别是互联网渠道，作为主要购买场景。

但保险这个产品跟传统电商有一定区别，更重视服务属性。因为大家买的不是这张保单，是希望在出现事故后，得到比较完整、贴心的理赔服务。所以，线上线下的融合非常重要。未来的线上比价、线下的智能化服务，线上的入口、线下的服务体系，都会通过数字化手段来管理。因为车险本身的利润率相对比较低，这时需要精细化的运营管理，才能保证行业良性发展。

对于消费者来说，需要在移动化方式下进行购买和理赔，也会让整个用户体验变得更好。过去保险行业是围着保费和保单转的，未来是围绕着用户为核心的入口和抓手，所以整体数字化的渗透对整个行业都是有益的。

思远：刚才你作了形象的比喻，“像20年前的机票或旅游市场”。今后车主买车险时，不靠被动接各种电话询价、比价，而是像现在携程、美团那样，所有保险渠道都在一起，让消费者更公平、方便地比价。

车险改革未来可期：从“没有赢家”到“双赢生意”

思远：这次车险改革，短期内是“降价、增保、提质”，长期是为了促进打造更自由定价的市场。你对实现车险改革的短期和长期的目标前景怎么看？操作层面难度大不大？

张磊：传统行业最近这几年逐渐被互联网渗透。过去以游戏娱乐或社交为主的虚拟化服务，已经非常饱和，竞争激烈。未来有很多传统行业，都需要用互联网或科技的方式去创新。传统行业经过历史沉淀，参与者是非常复杂的。特别像车险，一年8000多亿元的市场，有汽车维修厂、4S店及中介公司，还有800万保险代理人员，一蹴而就地改革会遇到很大挑战。

长期来说，市场未来一定会自由化定价，包括产品创新，改革目标一定是会向着对消费者有利的方向走。整个行业也会优胜劣汰，拥抱科技或创新的技术型保险公司。这样才能在未来的竞争中非常精准地分辨出风险，给优质车主更便宜的价格。在后端理赔上，比如通过移动化拍照定损，远程视频、人工智能查勘，解决虚假的赔案及修理厂对消费者进行欺诈的行为。

所以，这次综合改革对技术的要求非常高。提出“一车一价，一车一费”。这对技术的挑战，真的是从过去的一张Excel表定价，变成了需要大数据和人工智能来解决行业的风险定价能力。保险科技本身会助力整个改革的全方位落地，让车主能够早日受益。

思远：像你说的，这是一次乘风破浪的车险改革。如今很多行业都在科技化、数字产业化浪潮下进行因地制宜的变革，购物上，有“千人千面”；车险上，有“一车一价”。原来车险行业“两头叫苦”，未来随着数字化能力和风险定价能力不断精进，车险市场会从“没有赢家”的局面变成“双赢的生意”。